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認證規劃顧問CFP
買錯險的代價太大，真的別再犯這3種錯
前陣子看到一篇文章《 你的保險業務員專業嗎？ 》， 探討怎麼判斷保險業務員專不專業，比較合適與正確的檢驗標準應是：業務員為客戶規劃的保單，有沒有真正滿足客戶…
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認證規劃顧問CFP
為何你會沒有財務目標
我們在幫客戶做財務規劃時，會問到他們的財務現況及財務目標，多數人即使沒有記帳習慣，但至少可以掌握個大部分的數據。不過當問到他們的財務目標時，有蠻多人會不知道…
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儲蓄
為何愈理財你卻愈窮
我上週到摩納哥參加獨立理財顧問大會 CIFA （Convention of Independent Financial Advisor）所舉辦的三天論壇，…
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CROSS BOARDER FINANCIAL PLANNING
夫妻財務不同調你怎麼辦
當我們替已婚的客戶做財務規劃諮詢時，我們都會跟他們說希望他們夫妻都可以一起參加面談，因為我們希望家庭財務是二個人一起要面對的，不可能單方面就可以解決全部的議…
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