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認證規劃顧問CFP
財產「這樣分」，以後才不會在另一個世界哭著看兒女爭產
曾經有那麼一天，我們到桃園楊梅一家工廠去，因為那家公司要結束營業，所以一些辦公設備、用品等都以很便宜的價格出售。但這家公司不是普通公司，它是赫赫有名的王安電腦…
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認證規劃顧問CFP
為何你會沒有財務目標
我們在幫客戶做財務規劃時，會問到他們的財務現況及財務目標，多數人即使沒有記帳習慣，但至少可以掌握個大部分的數據。不過當問到他們的財務目標時，有蠻多人會不知道…
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CROSS BOARDER FINANCIAL PLANNING
夫妻財務不同調你怎麼辦
當我們替已婚的客戶做財務規劃諮詢時，我們都會跟他們說希望他們夫妻都可以一起參加面談，因為我們希望家庭財務是二個人一起要面對的，不可能單方面就可以解決全部的議…
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CFP
夫妻不用明算帳但是妳也要懂得保護自己
在我們幫客戶提供財務諮詢的過程，偶爾會碰到客戶有婚姻上的問題：有人說她跟先生不合，怕如果她先離開了，先生會把她留下的財產用光，不會去照顧他們的子女。有人…
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CFP
為什麼銀行愛推銷儲蓄險、不愛賣醫療險？
上周參加一個財富管理論壇，幾個銀行高階主管談到現在台灣發展銀行財富管理業務碰到的問題，不約而同提到銀行希望能用全面性的財務規劃，更了解客戶需求、深耕…
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