獨立理財顧問
達賴喇嘛嘆：人們因擔心未來而無法享受現在...樂活退休4考量
原文刊登於商周財富網: 達賴喇嘛嘆：人們因擔心未來而無法享受現在...樂活退休有4考量，教你退得有尊嚴 你對退休抱持怎麼樣的看法：憧憬、期待、信…
Read more »
類全委保單
認證規劃顧問CFP
投資先做好財務規劃: 雙薪家庭購屋的案例
原文刊登於商周財富網: 夫妻有錢就買房，怎料先生一夕被資遣...3指標評估家庭財務，投資最好留後路 購屋可能是多數人理財的首要目標，但是因為金額龐大，在…
Read more »
獨立理財顧問
通往財務健全的地圖：退休規畫決策的架構
原文刊登於商周財富網: 買股票怕賠，同樣報酬不如買儲蓄險？就是這「4大風險」，害你無法提早退休 最近的年金改革影響範圍很廣：軍公教人員都包括在內，他們…
Read more »
IFA
決定你財務幸福感的四個因素
原文刊登於天下文化未來Family: 決定你財務幸福感的四個因素, 獨立理財師: 决定你财务幸福感的四个因素 美國的消費者金融保護局（Consum…
Read more »
IFA
理專這麼做，難怪你買的基金會賠!
原文刊登於商周財富網: 把投資部位全賣出...2天後又買進同樣標的！從業績總拿第一的理專，看買基金老是賠錢的真相 很少會有新聞是上報後，金管會馬上跳出…
Read more »
價值觀
遺產規劃
遺產規劃不預先做, 就是會衍生問題
原文刊登於商周財富網: 父母三間房讓兄弟鬩牆...死後難瞑目，都是因為生前覺得「遺產規劃」不關我的事 繼 上篇文章 後，我們再接著討論：不預先做遺產規劃…
Read more »
CFP
遺產規劃不是只有稅的問題
原文刊登於商周財富網: 別再說「遺產規劃」不關你的事！她忙著處理丈夫後事，數百萬保險金竟被家人領光... 我們在做財務規劃時會跟客戶談到：他們上一輩是…
Read more »
儲蓄
錢只放定存，你知道要48年才能翻倍嗎？如何享受退休生活?
年金改革演變下，公教人員的退休金縮水了，投資理財成了必須，因為你要把缺少的退休金補回來。但你也不能夠病急亂投醫，很多人聽了行銷人員的廣告，就去買了固定配…
Read more »
CFP
從諾貝爾經濟學家學理財(2)
3. 缺乏自制力 塞勒有一項有趣研究，題目是：為什麼人們的新年目標總是很難實現，通過「計劃者-行動者」模型，他去探討多數人缺乏自制力的問題。塞勒假定每個…
Read more »
數位金融
個人財務規劃服務實務訓練班報名(高雄)
課程緣起 Fintech金融創新當道, 歐美國家幾年內預計銀行理專人數減少一半 台灣金融業也面臨激烈競爭, 想跳脫紅海的競爭 學習如何從事收費式…
Read more »
認證規劃顧問CFP
財產「這樣分」，以後才不會在另一個世界哭著看兒女爭產
曾經有那麼一天，我們到桃園楊梅一家工廠去，因為那家公司要結束營業，所以一些辦公設備、用品等都以很便宜的價格出售。但這家公司不是普通公司，它是赫赫有名的王安電腦…
Read more »
認證規劃顧問CFP
買錯險的代價太大，真的別再犯這3種錯
前陣子看到一篇文章《 你的保險業務員專業嗎？ 》， 探討怎麼判斷保險業務員專不專業，比較合適與正確的檢驗標準應是：業務員為客戶規劃的保單，有沒有真正滿足客戶…
Read more »
CFP
夫妻不用明算帳但是妳也要懂得保護自己
在我們幫客戶提供財務諮詢的過程，偶爾會碰到客戶有婚姻上的問題：有人說她跟先生不合，怕如果她先離開了，先生會把她留下的財產用光，不會去照顧他們的子女。有人…
Read more »
CFP
突然中獎2億你準備怎麼用
不久前因為一個藝人中了二億樂透 ， 媒體記者採訪我對於這樣的中獎人獎金使用有何建議 ， 這讓我想起一部日劇 ” 從天而降的三億兩千萬 ” 。劇中 描…
Read more »
發表文章
