IFA
理專這麼做，難怪你買的基金會賠!
原文刊登於商周財富網: 把投資部位全賣出...2天後又買進同樣標的！從業績總拿第一的理專，看買基金老是賠錢的真相 很少會有新聞是上報後，金管會馬上跳出…
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CFP
遺產規劃不是只有稅的問題
原文刊登於商周財富網: 別再說「遺產規劃」不關你的事！她忙著處理丈夫後事，數百萬保險金竟被家人領光... 我們在做財務規劃時會跟客戶談到：他們上一輩是…
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儲蓄
錢只放定存，你知道要48年才能翻倍嗎？如何享受退休生活?
年金改革演變下，公教人員的退休金縮水了，投資理財成了必須，因為你要把缺少的退休金補回來。但你也不能夠病急亂投醫，很多人聽了行銷人員的廣告，就去買了固定配…
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Richard H. Thaler
從諾貝爾經濟學家學理財(1)
才剛剛獲得諾貝爾經濟學獎的塞勒(Richard H. Thaler)，大家尊稱他為行為經濟學之父。在傳統經濟學家的眼裡，他是一個怪咖經濟學家，因為他常常跟…
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CFP
10粒牛肉餃才4元！看完周胖子50年前菜單...不投資只想靠定存，退休月花5萬，你要準備●萬
最近替一本談退休規劃的書寫序，書名是：老後不破產，作者塚崎公義探討退休金準備，也涵蓋了投資與繼承等等方面的議題。對於退休規劃，媒體都只有在討論錢的問題：退休需…
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儲蓄
為何愈理財你卻愈窮
我上週到摩納哥參加獨立理財顧問大會 CIFA （Convention of Independent Financial Advisor）所舉辦的三天論壇，…
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CFP
夫妻不用明算帳但是妳也要懂得保護自己
在我們幫客戶提供財務諮詢的過程，偶爾會碰到客戶有婚姻上的問題：有人說她跟先生不合，怕如果她先離開了，先生會把她留下的財產用光，不會去照顧他們的子女。有人…
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CFP
為什麼銀行愛推銷儲蓄險、不愛賣醫療險？
上周參加一個財富管理論壇，幾個銀行高階主管談到現在台灣發展銀行財富管理業務碰到的問題，不約而同提到銀行希望能用全面性的財務規劃，更了解客戶需求、深耕…
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認證規劃顧問CFP
11萬月薪存不下錢如何因應之道
前一陣子看到一則報導：一對夫妻月薪也算不少，但是太太抱怨每個月剩下 2 到 3 萬當作生活費，沒有閒錢投資。他們 2 人的月薪加起來約 11 萬元左…
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CROSS BOARDER FINANCIAL PLANNING
台灣人金融知識合格率37%，跟非洲人一樣差！
原刊載於商周財富網: 台灣人金融知識合格率37%，跟非洲人一樣差！沒做這3件事，你的錢會越理越少 不知你有沒有這樣的疑問：為何媒體三不五時就報導…
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認證規劃顧問CFP
保險公司倒閉背後：老闆掏空、胡亂銷售，為何政府要接管、讓全民埋單？
最近一則新聞：金管會將在今年10月標售朝陽人壽，人民民主陣線赴金管會抗議，要求金管會收回朝陽人壽的「接管」命令，改為直接勒令朝陽人壽「停業、解散」，避免…
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CFP
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