獨立理財顧問
女性朋友在退休議題上，需要特別留意的事
原文刊登於商周財富網: 又輸新加坡20%...台灣人金融觀念薄，女性猶嚴重：開始學投資，退休不愁 在退休議題上面，女性朋友有些方面可能跟男性是不一樣的，因…
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獨立理財顧問
達賴喇嘛嘆：人們因擔心未來而無法享受現在...樂活退休4考量
原文刊登於商周財富網: 達賴喇嘛嘆：人們因擔心未來而無法享受現在...樂活退休有4考量，教你退得有尊嚴 你對退休抱持怎麼樣的看法：憧憬、期待、信…
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類全委保單
認證規劃顧問CFP
投資先做好財務規劃: 雙薪家庭購屋的案例
原文刊登於商周財富網: 夫妻有錢就買房，怎料先生一夕被資遣...3指標評估家庭財務，投資最好留後路 購屋可能是多數人理財的首要目標，但是因為金額龐大，在…
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獨立理財顧問
退休準備需要考量的風險
原文刊登於商周財富網: 退休後的3大現金流來源》算給你看：想靠「保險年金」養老，報酬和放定存差不多 在上一篇文章: 買股票怕賠，同樣報酬不如買儲蓄險？就是…
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獨立理財顧問
通往財務健全的地圖：退休規畫決策的架構
原文刊登於商周財富網: 買股票怕賠，同樣報酬不如買儲蓄險？就是這「4大風險」，害你無法提早退休 最近的年金改革影響範圍很廣：軍公教人員都包括在內，他們…
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IFA
理專這麼做，難怪你買的基金會賠!
原文刊登於商周財富網: 把投資部位全賣出...2天後又買進同樣標的！從業績總拿第一的理專，看買基金老是賠錢的真相 很少會有新聞是上報後，金管會馬上跳出…
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價值觀
遺產規劃
遺產規劃不預先做, 就是會衍生問題
原文刊登於商周財富網: 父母三間房讓兄弟鬩牆...死後難瞑目，都是因為生前覺得「遺產規劃」不關我的事 繼 上篇文章 後，我們再接著討論：不預先做遺產規劃…
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CFP
遺產規劃不是只有稅的問題
原文刊登於商周財富網: 別再說「遺產規劃」不關你的事！她忙著處理丈夫後事，數百萬保險金竟被家人領光... 我們在做財務規劃時會跟客戶談到：他們上一輩是…
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儲蓄
錢只放定存，你知道要48年才能翻倍嗎？如何享受退休生活?
年金改革演變下，公教人員的退休金縮水了，投資理財成了必須，因為你要把缺少的退休金補回來。但你也不能夠病急亂投醫，很多人聽了行銷人員的廣告，就去買了固定配…
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Richard H. Thaler
從諾貝爾經濟學家學理財(1)
才剛剛獲得諾貝爾經濟學獎的塞勒(Richard H. Thaler)，大家尊稱他為行為經濟學之父。在傳統經濟學家的眼裡，他是一個怪咖經濟學家，因為他常常跟…
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數位金融
個人財務規劃服務實務訓練班報名(高雄)
課程緣起 Fintech金融創新當道, 歐美國家幾年內預計銀行理專人數減少一半 台灣金融業也面臨激烈競爭, 想跳脫紅海的競爭 學習如何從事收費式…
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認證規劃顧問CFP
財產「這樣分」，以後才不會在另一個世界哭著看兒女爭產
曾經有那麼一天，我們到桃園楊梅一家工廠去，因為那家公司要結束營業，所以一些辦公設備、用品等都以很便宜的價格出售。但這家公司不是普通公司，它是赫赫有名的王安電腦…
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認證規劃顧問CFP
買錯險的代價太大，真的別再犯這3種錯
前陣子看到一篇文章《 你的保險業務員專業嗎？ 》， 探討怎麼判斷保險業務員專不專業，比較合適與正確的檢驗標準應是：業務員為客戶規劃的保單，有沒有真正滿足客戶…
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認證規劃顧問CFP
為何你會沒有財務目標
我們在幫客戶做財務規劃時，會問到他們的財務現況及財務目標，多數人即使沒有記帳習慣，但至少可以掌握個大部分的數據。不過當問到他們的財務目標時，有蠻多人會不知道…
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