獨立理財顧問
通往財務健全的地圖：退休規畫決策的架構
原文刊登於商周財富網: 買股票怕賠，同樣報酬不如買儲蓄險？就是這「4大風險」，害你無法提早退休 最近的年金改革影響範圍很廣：軍公教人員都包括在內，他們…
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IFA
決定你財務幸福感的四個因素
原文刊登於天下文化未來Family: 決定你財務幸福感的四個因素, 獨立理財師: 决定你财务幸福感的四个因素 美國的消費者金融保護局（Consum…
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價值觀
遺產規劃
遺產規劃不預先做, 就是會衍生問題
原文刊登於商周財富網: 父母三間房讓兄弟鬩牆...死後難瞑目，都是因為生前覺得「遺產規劃」不關我的事 繼 上篇文章 後，我們再接著討論：不預先做遺產規劃…
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Richard H. Thaler
從諾貝爾經濟學家學理財(1)
才剛剛獲得諾貝爾經濟學獎的塞勒(Richard H. Thaler)，大家尊稱他為行為經濟學之父。在傳統經濟學家的眼裡，他是一個怪咖經濟學家，因為他常常跟…
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認證規劃顧問CFP
財產「這樣分」，以後才不會在另一個世界哭著看兒女爭產
曾經有那麼一天，我們到桃園楊梅一家工廠去，因為那家公司要結束營業，所以一些辦公設備、用品等都以很便宜的價格出售。但這家公司不是普通公司，它是赫赫有名的王安電腦…
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CROSS BOARDER FINANCIAL PLANNING
夫妻財務不同調你怎麼辦
當我們替已婚的客戶做財務規劃諮詢時，我們都會跟他們說希望他們夫妻都可以一起參加面談，因為我們希望家庭財務是二個人一起要面對的，不可能單方面就可以解決全部的議…
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CFP
投資如何創造退休金現金流
原稿刊登於商周財富網 http://wealth.businessweekly.com.tw/GArticle.aspx?id=ARTL000043369&…
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CFP
數位金融崛起你如何因應?
最近在幾則新聞中金管會主委曾銘宗揭示了金融服務將會因為科技創新，而帶來一些重大的改變：未來金融機構經營將會面臨數位金融興起的競爭，其中保險業受到的衝…
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CFP
一步一腳印，如何訂定目標實現夢想(下)
原文刊登於今周刊: http://www.businesstoday.com.tw/article-content-80499-111655 前一…
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CFP
善用壓歲錢培養小孩正確財務觀(上)
原文刊登於今周刊: http://www.businesstoday.com.tw/article-content-80499-114171 過…
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CFP
CFP
CFP
換個記帳方式輕鬆達成財務目標！
原文刊登於今周刊: http://www.businesstoday.com.tw/article-content-80499-113154 2…
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CFP
別只是傻傻記帳，這樣做才能實現財務目標！
原文刊登於今周刊 http://www.businesstoday.com.tw/article-content-80499-112754 「不…
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CFP
完成財務目標需要的資產配置策略
原文刊登於今周刊： http://www.businesstoday.com.tw/article-content-80499-112328 在報章雜…
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