CFP
為什麼銀行愛推銷儲蓄險、不愛賣醫療險？
上周參加一個財富管理論壇，幾個銀行高階主管談到現在台灣發展銀行財富管理業務碰到的問題，不約而同提到銀行希望能用全面性的財務規劃，更了解客戶需求、深耕…
Read more »
認證規劃顧問CFP
認證規劃顧問CFP
11萬月薪存不下錢如何因應之道
前一陣子看到一則報導：一對夫妻月薪也算不少，但是太太抱怨每個月剩下 2 到 3 萬當作生活費，沒有閒錢投資。他們 2 人的月薪加起來約 11 萬元左…
Read more »
CROSS BOARDER FINANCIAL PLANNING
台灣人金融知識合格率37%，跟非洲人一樣差！
原刊載於商周財富網: 台灣人金融知識合格率37%，跟非洲人一樣差！沒做這3件事，你的錢會越理越少 不知你有沒有這樣的疑問：為何媒體三不五時就報導…
Read more »
認證規劃顧問CFP
保險公司倒閉背後：老闆掏空、胡亂銷售，為何政府要接管、讓全民埋單？
最近一則新聞：金管會將在今年10月標售朝陽人壽，人民民主陣線赴金管會抗議，要求金管會收回朝陽人壽的「接管」命令，改為直接勒令朝陽人壽「停業、解散」，避免…
Read more »
CFP
51%台灣老人後悔沒早一點存退休金！
滙豐集團最近公布一份「未來的退休生活」調查結果，他們在16個國家調查超過1萬8000名受訪者。調查發現：全球超過31%已退休人士表示，他們很後悔沒有提早為退…
Read more »
CFP
你還在計算保單報酬率?
你可能也有類似的經驗，到銀行辦個匯款，理專開始跟你遊說 : 現在有比定存利率還高的商品，您要參考一下嗎 ? 尤其是她 ( 他 ) 如果看到你的存款簿有幾…
Read more »
發表文章
