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給父母紅包不如為他們設立醫療基金
又快到過年了，年節時如果留在台北，就會發現一個迥然不同於往日人擠人的景象，台北突然變空了，街上行人少了一大半，想必是中南部的人都趕回家過年了。不管你…
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為什麼銀行愛推銷儲蓄險、不愛賣醫療險？
上周參加一個財富管理論壇，幾個銀行高階主管談到現在台灣發展銀行財富管理業務碰到的問題，不約而同提到銀行希望能用全面性的財務規劃，更了解客戶需求、深耕…
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認證規劃顧問CFP
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11萬月薪存不下錢如何因應之道
前一陣子看到一則報導：一對夫妻月薪也算不少，但是太太抱怨每個月剩下 2 到 3 萬當作生活費，沒有閒錢投資。他們 2 人的月薪加起來約 11 萬元左…
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CROSS BOARDER FINANCIAL PLANNING
台灣人金融知識合格率37%，跟非洲人一樣差！
原刊載於商周財富網: 台灣人金融知識合格率37%，跟非洲人一樣差！沒做這3件事，你的錢會越理越少 不知你有沒有這樣的疑問：為何媒體三不五時就報導…
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認證規劃顧問CFP
保險公司倒閉背後：老闆掏空、胡亂銷售，為何政府要接管、讓全民埋單？
最近一則新聞：金管會將在今年10月標售朝陽人壽，人民民主陣線赴金管會抗議，要求金管會收回朝陽人壽的「接管」命令，改為直接勒令朝陽人壽「停業、解散」，避免…
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CFP
51%台灣老人後悔沒早一點存退休金！
滙豐集團最近公布一份「未來的退休生活」調查結果，他們在16個國家調查超過1萬8000名受訪者。調查發現：全球超過31%已退休人士表示，他們很後悔沒有提早為退…
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