儲蓄
為何愈理財你卻愈窮
我上週到摩納哥參加獨立理財顧問大會 CIFA （Convention of Independent Financial Advisor）所舉辦的三天論壇，…
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CROSS BOARDER FINANCIAL PLANNING
夫妻財務不同調你怎麼辦
當我們替已婚的客戶做財務規劃諮詢時，我們都會跟他們說希望他們夫妻都可以一起參加面談，因為我們希望家庭財務是二個人一起要面對的，不可能單方面就可以解決全部的議…
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CFP
夫妻不用明算帳但是妳也要懂得保護自己
在我們幫客戶提供財務諮詢的過程，偶爾會碰到客戶有婚姻上的問題：有人說她跟先生不合，怕如果她先離開了，先生會把她留下的財產用光，不會去照顧他們的子女。有人…
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CFP
突然中獎2億你準備怎麼用
不久前因為一個藝人中了二億樂透 ， 媒體記者採訪我對於這樣的中獎人獎金使用有何建議 ， 這讓我想起一部日劇 ” 從天而降的三億兩千萬 ” 。劇中 描…
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CFP
給父母紅包不如為他們設立醫療基金
又快到過年了，年節時如果留在台北，就會發現一個迥然不同於往日人擠人的景象，台北突然變空了，街上行人少了一大半，想必是中南部的人都趕回家過年了。不管你…
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CFP
為什麼銀行愛推銷儲蓄險、不愛賣醫療險？
上周參加一個財富管理論壇，幾個銀行高階主管談到現在台灣發展銀行財富管理業務碰到的問題，不約而同提到銀行希望能用全面性的財務規劃，更了解客戶需求、深耕…
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認證規劃顧問CFP
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