認證規劃顧問CFP
買錯險的代價太大，真的別再犯這3種錯
前陣子看到一篇文章《 你的保險業務員專業嗎？ 》， 探討怎麼判斷保險業務員專不專業，比較合適與正確的檢驗標準應是：業務員為客戶規劃的保單，有沒有真正滿足客戶…
Read more »
認證規劃顧問CFP
為何你會沒有財務目標
我們在幫客戶做財務規劃時，會問到他們的財務現況及財務目標，多數人即使沒有記帳習慣，但至少可以掌握個大部分的數據。不過當問到他們的財務目標時，有蠻多人會不知道…
Read more »
儲蓄
為何愈理財你卻愈窮
我上週到摩納哥參加獨立理財顧問大會 CIFA （Convention of Independent Financial Advisor）所舉辦的三天論壇，…
Read more »
CROSS BOARDER FINANCIAL PLANNING
夫妻財務不同調你怎麼辦
當我們替已婚的客戶做財務規劃諮詢時，我們都會跟他們說希望他們夫妻都可以一起參加面談，因為我們希望家庭財務是二個人一起要面對的，不可能單方面就可以解決全部的議…
Read more »
CFP
夫妻不用明算帳但是妳也要懂得保護自己
在我們幫客戶提供財務諮詢的過程，偶爾會碰到客戶有婚姻上的問題：有人說她跟先生不合，怕如果她先離開了，先生會把她留下的財產用光，不會去照顧他們的子女。有人…
Read more »
CFP
突然中獎2億你準備怎麼用
不久前因為一個藝人中了二億樂透 ， 媒體記者採訪我對於這樣的中獎人獎金使用有何建議 ， 這讓我想起一部日劇 ” 從天而降的三億兩千萬 ” 。劇中 描…
Read more »
CFP
給父母紅包不如為他們設立醫療基金
又快到過年了，年節時如果留在台北，就會發現一個迥然不同於往日人擠人的景象，台北突然變空了，街上行人少了一大半，想必是中南部的人都趕回家過年了。不管你…
Read more »
發表文章
