CROSS BOARDER FINANCIAL PLANNING
台灣人金融知識合格率37%，跟非洲人一樣差！
原刊載於商周財富網: 台灣人金融知識合格率37%，跟非洲人一樣差！沒做這3件事，你的錢會越理越少 不知你有沒有這樣的疑問：為何媒體三不五時就報導…
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認證規劃顧問CFP
保險公司倒閉背後：老闆掏空、胡亂銷售，為何政府要接管、讓全民埋單？
最近一則新聞：金管會將在今年10月標售朝陽人壽，人民民主陣線赴金管會抗議，要求金管會收回朝陽人壽的「接管」命令，改為直接勒令朝陽人壽「停業、解散」，避免…
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CFP
51%台灣老人後悔沒早一點存退休金！
滙豐集團最近公布一份「未來的退休生活」調查結果，他們在16個國家調查超過1萬8000名受訪者。調查發現：全球超過31%已退休人士表示，他們很後悔沒有提早為退…
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CFP
你還在計算保單報酬率?
你可能也有類似的經驗，到銀行辦個匯款，理專開始跟你遊說 : 現在有比定存利率還高的商品，您要參考一下嗎 ? 尤其是她 ( 他 ) 如果看到你的存款簿有幾…
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你想創業開咖啡店? 想清楚再開
開一家咖啡店似乎是不少人的夢想，擁有一家自己打造的咖啡店 : 古典風、或是新潮風格，顧客坐在靠窗的位置邊看書，邊享用著拿鐵咖啡配上小甜點，空氣中飄著…
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CFP
總經理, 對不起, 不是數位化就夠了
最近看到一則新聞 : 一家壽險公司總經理宣布說他們將開發出殺手級的應用程式 ， 把保單具體視覺化，保戶可量身打造保險商品，保費等相關資訊一目了然，業務員…
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