價值觀
遺產規劃
遺產規劃不預先做, 就是會衍生問題
原文刊登於商周財富網: 父母三間房讓兄弟鬩牆...死後難瞑目，都是因為生前覺得「遺產規劃」不關我的事 繼 上篇文章 後，我們再接著討論：不預先做遺產規劃…
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CFP
遺產規劃不是只有稅的問題
原文刊登於商周財富網: 別再說「遺產規劃」不關你的事！她忙著處理丈夫後事，數百萬保險金竟被家人領光... 我們在做財務規劃時會跟客戶談到：他們上一輩是…
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儲蓄
錢只放定存，你知道要48年才能翻倍嗎？如何享受退休生活?
年金改革演變下，公教人員的退休金縮水了，投資理財成了必須，因為你要把缺少的退休金補回來。但你也不能夠病急亂投醫，很多人聽了行銷人員的廣告，就去買了固定配…
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CFP
從諾貝爾經濟學家學理財(2)
3. 缺乏自制力 塞勒有一項有趣研究，題目是：為什麼人們的新年目標總是很難實現，通過「計劃者-行動者」模型，他去探討多數人缺乏自制力的問題。塞勒假定每個…
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Richard H. Thaler
從諾貝爾經濟學家學理財(1)
才剛剛獲得諾貝爾經濟學獎的塞勒(Richard H. Thaler)，大家尊稱他為行為經濟學之父。在傳統經濟學家的眼裡，他是一個怪咖經濟學家，因為他常常跟…
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數位金融
個人財務規劃服務實務訓練班報名(高雄)
課程緣起 Fintech金融創新當道, 歐美國家幾年內預計銀行理專人數減少一半 台灣金融業也面臨激烈競爭, 想跳脫紅海的競爭 學習如何從事收費式…
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